Argentina - Se gasta más en alimentos para las mascotas que en yerba y pastas

Alimentos para mascotas: conclusiones de un estudio sobre consumo. Cada hogar destina $700 por año para alimentar a sus perros y gatos, por encima de de algunos alimentos de la canasta básica.

A pesar de los vaivenes económicos y de la drástica baja del consumo en 2014, los hogares argentinos destinan más dinero a la compra de alimento balanceado para sus mascotas que al consumo de yerba o pastas. Según un estudio de la consultora Kantar Woldpanel, el primero en tratar el tema, el gasto para alimentar a perros y gatos es de $700 anuales promedio por hogar, lo que representa un 24% más que el consumo de yerba, un 6% más que el consumo de pastas y sólo un 9% menos que lo destinado a leche líquida, aunque un 12% menos que el gasto en gaseosas.

Aunque la cifra de $60 por mes puede parecer baja, lo cierto es que representa el promedio entre quienes alimentan a sus mascotas con sobras, quienes mezclan alimento suelto o económico con comida casera y quienes sólo dan de comer a sus mascotas alimento premium y superpremium. Según la investigación, los niveles más altos de la pirámide gastan en alimentar a sus animales un 42% más que los medios, y estos a su vez gastan un 32% más que los bajos. "Comparando los extremos de la pirámide, el gasto de la cima casi duplica al de la base, y las diferencias de gastos entre los diferentes niveles sociales se ven muchos más marcados en lo que respecta a comida para perros", señalan desde la consultora.

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"Es un mercado en desarrollo y esto se transfiere a los usuarios. Cada vez hay más players en las góndolas y las marcas más conocidas presentan más variedades de alimentos: por etapas de la vida, por sabores, por razas", dice Jorge Guauque, ejecutivo senior de Cuentas en Kantar Worldpanel.

La dispersión de precios es alta: desde los alimentos económicos que, según define la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA), en el caso de los perros cuestan menos de $10 el kilo, a los superpremium que se comercializan sólo en veterinarias y pet shops y cotizan por encima de los $36, pasando por las categorías standard y premium, con valores intermedios.

En los pet shops se compra el 37% del volumen de comida para felinos y el 31% para caninos, siempre según la investigación de Kantar Worldpanel. Los supermercados tienen mayor peso para el alimento para perros. "La exclusividad de los canales se va perdiendo, ya que los compradores van en busca de una mejor ecuación entre precio, calidad y cantidad", agrega Guauque.

En crecimiento

En la Argentina, la cantidad total de hogares que tienen al menos un perro o gato asciende a 12.400.000, y aumenta. "El crecimiento entre 2013 y 2014 fue de 1%, lo que significa que se incorporaron 120.000 hogares a este universo", señala Guauque. Según la investigación, aproximadamente 7 millones de hogares compran cada 46 días alimento para perros y a lo largo del año adquieren más de 40 kilogramos, en tanto unos 4 millones de familias adquieren unos 17 kilos de comida para gatos cada 34 días.

Pero las oportunidades de crecimiento no sólo se deben a que cada vez más hogares adoptan mascotas, sino a que la penetración del alimento balanceado es todavía baja: alcanza el 70% en comida de gatos, pero sólo entre el 45 y 50% cuando se trata de perros. En los "mercado maduros", como en Estados Unidos y Europa, supera el 80%.

"Las marcas todavía tienen mucho por ganar. Por eso la categoría viene creciendo de forma más rápida que otras", señala al respecto Bárbara Pipán, gerente de Marketing de Nestlé Purina, que produce las marcas Pro Plan, Excellent, Dog y Cat Chow, Dogui y Gati, entre otras.

La ejecutiva opina que, a pesar las crisis económicas, "la gente busca la manera de no cambiar el alimento balanceado". Una de las razones para seguir atendiendo la demanda de los animales es el proceso de "humanización" de perros y gatos que se desarrolló en los últimos años. "La concepción antropomórfica de los animales se observa como tendencia mundial: las personas ya no conciben a su perro o gato como animal de compañía, sino que cumplen un rol afectivo compatible con el de un hijo", comenta Candela Martínez, gerente de Marketing de Gepsa, que comercializa las marcas Top Nutrition, Winners y Tiernitos, entre otras.

"La categoría sigue creciendo, con algunos signos de desaceleración relacionados con el contexto económico general", aporta por su parte Mauro Williams, gerente de Asuntos Corporativos de Mars, cuya marca insignia es Pedigree. Con la inflación creciente, cambian algunos comportamientos: "la gente sigue comprando la bolsa de alimento, pero la alternan con restos de comida casera y así, en lugar de durar un mes, estiran su uso un mes y medio", explica Raphael Salazar, gerente de Marketing de Vitalcan, empresa argentina que cuenta con un centro de investigación en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El sector

Las marcas Pro Plan (de Nestlé Purina), Eukanuba y Royal Canin dominan el segmento superpremium, en un mercado cada vez más concentrado. El año pasado, la multinacional Mars, que lidera el segmento Premium con su marca Pedigree, compró Eukanuba y otras dos marcas de alimentos para mascotas que eran propiedad de Procter & Gamble. Y, aunque en la Argentina funcionan como dos empresas separadas, a nivel global Royal Canin es también parte de la operación de Mars.

Los jugadores nacionales también crecieron y se diversificaron desde la poscrisis 2001. Además de Gepsa y Vitalcan, figuran Agroindustria Baires (Kongo, Old Prince), Molino Chacabuco (Raza) y Metriver (Sabrositos), entre muchas otras.

Tendencias

El crecimiento de la población urbana trajo aparejado el aumento de las razas pequeñas de perros y de los gatos en los hogares. A su vez, estos animales comen menos cantidad, por lo que es posible destinar más dinero a su manutención. Así, una tendencia instalada en Estados Unidos y Europa, y que las marcas están tratando de impulsar en el país, es el consumo de alimento húmedo.

"Tenemos un desafío muy grande al respecto, ya que en América latina el 95% del consumo es de alimento seco y sólo el 5%, de alimento húmedo", dice Williams. "En Europa es 50 y 50", agrega.

También la oferta de golosinas y snacks, que se dan a la mascota como un premio o un mimo, ha crecido en el mercado local. Por otra parte, "a nivel muncial, la tendencia es hacia los productos orgánicos. En Estados Unidos, el 50% del mercado de balanceados es orgánico", asegura Salazar.

Blanca y radiante

Hay de todo para perros y gatos: hasta vestidos de novia y fracs. La proliferación de juguetes, ropa y accesorios para las mascotas es una muestra del cambio en el lugar que ocupan los animales en la vida cotidiana de las familias argentinas.

"Tengo más de 10.000 artículos, desde juguetes específicos hasta vestidos de novia", cuenta Andrés Dziubek de la Distribuidora para Mascotas (DM). Distribuidor de la línea de alimentos de Molino Chacabuco, acaba de abrir un local mayorista en Rosario de 2.000 metros cuadrados donde ofrece toda clase de productos: bombones de chocolate, barritas de cereal, colchones, camitas, moisés, vestidos de gala y hasta salvavidas para perros, que desde siempre supieron nadar...