06/03/2020
España: El sector de Petfood mantiene sus expectativas intactas
El sector de comida para perros y gatos continúa creciendo, especialmente en valor, una dinámica que se mantiene desde hace casi una década.
Este incremento se basa en la creciente premiumización de los productos, con la demanda de referencias 'naturales', personalizadas, saludables y, además, sostenibles. Aunque el libre servicio no es ajeno a estas tendencias, son los nuevos canales de venta (cadenas especializadas y on-line) los que están explotando al máximo esta corriente. En los supermercados e hipermercados, la MDD sigue manteniendo su cuota, dejando poco margen a las empresas marquistas, encabezadas por las tres grandes multinacionales del sector: Affinity, Nestlé y Mars.
Mientras, los nuevos modelos de petshops y, sobre todo, el on-line, permiten una mayor variedad de actores, que responden con novedades e inversiones de alto presupuesto. A ello se suma la buena marcha de las exportaciones, donde la apertura del mercado chino y el Brexit crean nuevos retos. Al margen de esta evolución permanece el segmento de productos para pequeñas mascotas (pájaros, roedores, peces...), muy condicionado por el descenso del número de animales y que busca en la exportación una salida. Mientras, la categoría de petcare (arenas, productos de higiene y complementos), trabaja en dos líneas: la sostenibilidad -en el caso de las arenas- y hacer cotidiana la compra de complementos.
El mercado de petfood y petcare sigue creciendo, en valor, por encima de la media de la industria de gran consumo, con evoluciones superiores al 4% en todos los canales, una tendencia que se repite a lo largo de casi toda la década. Si ponemos los datos en perspectiva, tan solo en el mercado libre servicio de alimentos para perros y gatos se ha pasado de un volumen de algo menos de 265.000 t en 2009 a más de 385.000 t en 2019, mientras que su valor casi se ha duplicado, superando los 700 M€ en 2019, frente a los 380 M de una década antes, según la consultora IRI.
El incremento del número de mascotas -algunas fuentes calculan que hay ya más de 13 M de animales de compañía y que el 25% de los hogares cuentan con al menos uno- y su consideración como un miembro más de la familia, al que hay que cuidar en todas las facetas (más allá de alimentarle) favorecen este constante crecimiento, con una industria volcada en satisfacer todas las demandas del consumidor.
Centrándonos en lo ocurrido en el último año, un estudio encargado por la cadena especializada Tiendanimal, en base a una encuesta con más de 2.400 respuestas de dueños de mascotas, veterinarios y protectoras, calcula el gasto en animales de compañía en 1.283 M€, con un crecimiento del 7% en dos años. De esta cantidad, 840 M€ se gastaría en comida, 90 M€ en accesorios y petcare y el resto en consultas veterinarias.
Una cifra similar calcula Kantar Worldpanel -que analiza hábitos de compra en el hogar-, con un mercado valorado en 1.043 M€ y un volumen de 430.000 t de comida para perros y gatos, en el periodo anual correspondiente al segundo semestre de 2019. No obstante, y en contra del resto de las fuentes, Kantar detecta un ligero descenso respecto al año anterior, del 0,3% en valor y del 3,5% en volumen e, incluso, del número de compradores (7,8 M, un 0,2% menos), sin que ningún indicador explique esta tendencia. Por lo que respecta a los datos recabados por Alimarket entre las treinta primeras empresas del sector, las ventas globales superaron los 1.300 M€, con un crecimiento del 5,6% sobre los ingresos de 2018. Estos datos incluyen el mercado nacional -tanto súpers e hípers, como especializado, rural y onlinede alimentos para perros y gatos, alimentos para pequeñas mascotas y petcare (principalmente higiene y lechos), además de las exportaciones.
La comida para perros vuelve a crecer en alimentación.
Por canales de venta, el libre servicio sigue siendo mayoritario, copando entre el 50% y el 60% de las ventas totales del sector, pero mantiene dinámicas muy estables en los últimos años. Según los datos de la consultora IRI, referidos a un periodo anual terminado a fi nales de octubre de 2019, el volumen de comida para perros y gatos fue de 387.644 t (+3,8%), con un valor de 703,69 M€ (+4,86%).
Lo más destacado de estas cifras es que todos los segmentos crecieron, contrariamente a lo pasado en los últimos años, cuando la comida para perros -especialmente seca- caía en volumen, lo que da idea del renovado interés de las cadenas por el sector. En 2019, este segmento de comida seca para perros (la más amplia, con 211.000 t y 262 M€) avanzó ligeramente en volumen y en valor, un 1,2% y 1,15%, respectivamente. Mientras, la comida húmeda creció un 8,1% en volumen y un 6,6% en valor (44.139 t y 69,85 M€). Y los snacks siguen en incrementos de dos dígitos en volumen (superaron las11.000 t), aunque devaluados, con un valor que solo creció un 6% (79 M€).
Aunque la categoría perro sigue siendo mayoritaria (el 69% en volumen y el 58% en valor), la comida para gatos vuelve a ganar terreno en los lineales, creciendo un 6,4% en volumen (casi 121.000 t) y un 7,5% en valor (294 M€).
Este avance viene una vez más de la mano de las recetas húmedas (+11,5% en volumen y +9,6% en valor), que son percibidas como más 'naturales', frente a los productos extrusionados, aunque sean sensiblemente más caras (3,03 €/kg, frente al 1,9 €/kg de la comida seca).
Mientras, los snacks siguen cobrando fuerza, especialmente en volumen (+14%).
La MDD mantiene su estatus en retail
La MDD sigue disfrutando de una amplia mayoría de cuota en la distribución alimentaria influyendo en buena parte de los comportamientos del lineal. Con un 74% del volumen de comida de perros y un 68% del de petfood para gatos, las marcas de las cadenas volvieron a crecer en 2019, según los datos aportados por IRI, un punto porcentual en el caso de los perros y casi dos en la comida para mininos.
En valor, este avance es aún mayor, por encima de los dos puntos porcentuales en ambos casos (59% perros y 48% gatos), lo que demuestra la apuesta de las cadenas por sumarse a las nuevas tendencias de mayor valor añadido, como modo de diferenciación frente a la competencia.
El resto del lineal está copado por las tres grandes multinacionales del sector: Affinity, Nestlé Purina y Mars Multisales, que antienen sus posiciones -con ligeras variacionesen función a su especialización.
Así, Affinity, líder indiscutido en alimentación seca (marcas 'Ultima' y 'Brekkies'), domina la categoría de comida para perros (21,8% en valor y 14% en volumen), seguida de Mars, con sus marcas 'Pedigree' y 'Cesar', esta última con mayor notoriedad en épocas recientes. Esta empresa está apostando por los snacks para perros, con nuevos lanzamientos de premios bajo las marcas específi cas 'Pedigree Good Chew', 'Rodeo', 'Bocaditos' y la nueva 'Tasty Minis' para cachorros.
Mientras, la categoría de gatos sigue dominada por Nestlé Purina (24,75% en valor y 14% en volumen), con un amplio repertorio de comida húmeda en formatos individuales, bajo la marcas genéricas 'Gourmet' y 'Felix', que el año pasado reforzó con la marca 'Beyond', a través de la que comercializa recetas 'grain free'. Este año, ahonda en esta tendencia con la nueva 'Gourmet Nature's Creation'. Igualmente, Affinity -situada por detrás de Nestlé Purina en gatos- lanzó la pasada primavera 'Ultima Nature Gatos', una gama de comida húmeda para mininosdentro de su línea 'Nature' de productos 'naturales'. Al mismo tiempo, ha reformulado toda su marca premium 'Ultima' reforzando los beneficios saludables de la receta.
En la misma línea, Vitakraft, que ya cuenta con una amplia presencia en el canal librerservicio con comida para pequeñas mascotas y petcare, está apostando por la comida húmeda para gatos ('Poèsie') y los snacks para perros y para gatos, con nuevos lanzamientos, buscando su hueco en el lineal. Asimismo, Dibaq también ha reforzado su catálogo de comida húmeda, 'Perrinat', y la seca 'Dibaq Sense' con gamas'grain free', para adaptarlas a los nuevos tiempos.
Empresa:
1 AFFINITY PETCARE, S.A. (2)
2 GRUPO MARS ROYAL CANIN IBÉRICA, S.A. MARS MULTISALES SPAIN, S.L. (DIV. PETFOOD)
3 NESTLÉ PURINA PETCARE ESPAÑA, S.A.
4 BYNSA MASCOTAS, S.L.
5 ELMUBAS IBÉRICA, S.L.
6 VISÁN INDUSTRIAS ZOOTÉCNICAS, S.A. (3)
7 C&D FOODS SPAIN, S.L.
8 COOP. TÉCNICA AGROPECUARIA (COTÉCNICA)
9 HILL'S PET NUTRITION ESPAÑA, S.A.
10 ALINATUR PETFOOD, S.L.
11 MYTA , S.A., DE MINERIA Y TECN. DE ARCILLAS
12 DIBAQ-DIPROTEG, S.A. (DIBAQ PETCARE) (4)
13 CORP. ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. (5)
14 GRUPO TOLSA (2)
15 VITAKRAFT SPAIN, S.L. (6)
16 NANTA, S.A. (DIV. ARION)
17 SEPIOL, S.A.
18 SPECTRUM BRANDS SPAIN, S.L.
19 PIENSOS PICART, S.A.
20 PETSELECT, S.A.
21 PROSANDIMAS, S.A.
22 AMIGUITOS PETS AND LIFE, S.A.
(ALPHA SPIRIT)
23 BIO-ZOO, S.A.
24 LICE, S.L. (GLORIA PET)
25 VALLE GALBARRO, S.L.
26 GONZALO ZARAGOZA MANRESA, S.L.
27 BOB MARTIN PETCARE SPAIN, S.L.
28 FERRER SEGARRA, S.A.
29 LEVANTE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, S.L.
30 CREACIONES ARPPE, S.A.
Elmubas se apoya en Portobello para crecer
Los especialistas en el suministro en marca de la distribución, a vecesgrandes grupos europeos como La Normandise, Deuerer Pet Care o C&D (esta última presente en España con una filial en Valladolid), se sustentan en fuertes inversiones para adaptarse a las nuevas demandas de sus clientes. En España, Elmubas es una de las compañías que más ha apostado por este modelo de negocio, trabajando para varias cadenas tanto en España como en el exterior (el 50% de sus ingresos vienen de fuera). La guipuzcoana, especializada en alimentación seca para perros, posee una planta en Azpeitia, cuya última gran ampliación data de 2013, cuando se destinaron 6 M€ en situar la capacidad productiva en 360.000 t/anuales. Desde entonces, la empresa trabajaba en potenciar su área de I+D, aunque sin grandes avances en ventas, que se han mantenido cercanas a los 100 M€ en el último lustro. Ante esta situación, no es de extrañar que la pasada primavera Elmubas fuera vendida al fondo de inversión Portobello, atraído por las altas expectativas de crecimiento del sector. Los nuevos propietarios han anunciado importantes inversiones en Elmubas -aún por defi nir- para poder aprovechar el potencial de la empresa en el mercado.
Igualmente, Bynsa, adquirida por el grupo belga United Petfood en 2018 y proveedora de Mercadona de la categoría de alimentación seca y snacks para perros y gatos, prepara nuevas inversiones (9 M€), destinadas esta vez a cambiar la línea de extrusión, para que sea más productiva. Mercadona sigue acaparando la mayor parte de los esfuerzos innovadores de la zaragozana. Para esta cadena ha renovado todo el packaging de 'Compy', para adaptarlo al mercado portugués, y ha incluido nuevas referencias de snacks. No obstante, Bynsa también ha firmado nuevos acuerdos con clientes de exportanción, para suministrarles snacks, y sigue ampliando su alianza con Amazon, desarrollando una nueva gama 'sin cereales' para la línea 'Lifelong'.
La murciana Alinatur, que cuenta como clientes a IFA y DIA, proseguirá este 2020 con su plan inversor iniciado a fi nales de 2018 y que cuenta con un presupuesto total cercano a los 4 M€. En 2019 puso en marcha unalínea de envasado (la quinta) y este año ejecutará las obras de su nuevo almacén vertical automatizado de 2.000 m2 y la nueva zona de ofi cinas.
No obstante su presencia en estas cadenas, las ventas de Alinatur siguen proviniendo mayoritariamente del canal especializado, tanto con marca de terceros como con las suyas, destacando 'Bravery', en el segmento 'grain free'.
El canal especializado sigue dinamizando el sector
Todas estas tendencias comentadas se magnifi can en el canal especializado, que, según datos de la consultora Nielsen -a los que ha tenido acceso Alimarket, volvió a crecer por encima del libre servicio. En concreto, la consultora auditó un mercado de 128.178 t (+5,2%) y un valor de 468,59 M€ (+4,2%), con un ligero descenso de los precios hasta una media de 3,65 €/kg (la tarifa media en libre servicio es de 1,82 €/kg). Este mercado auditado por Nielsen corresponde, mayoritariamente, a lo comercializado en las grandes cadenas especializadas cuya presencia sigue creciendo en el sector, canibalizando principalmente a las pequeñas tiendas independientes, aunque también restan clientela a la distribución alimentaria.
Estas grandes cadenas, con sus amplios catálogos, con distintos posicionamientos en precio y categorías, estimulan nuevos lanzamientos e inversiones, tanto de los grandes grupos, como Affinity o Royal Canin, como de empresas más pequeñas, que han encontrado en estos establecimientos el hueco para desarrollar activamente su negocio.
No obstante, el mayor coste logístico que genera a los fabricantes su suministro y una menor rotación de productos frente al retail -que a veces obliga a promociones muy agresivas pueden ser a la larga un obstáculo para las empresas que compiten en este canal.
En el caso de Affinity, que tiene ya una cuota del 16% en especializado, está apostando por estos establecimientos a través de su marca tradicional 'Advance' -que cubre necesidades y dietas especiales- y con las nuevas 'True Instinct' y 'Natural Trainer', con las que crece en el segmento 'natural', verdadero motor del canal especializado. Mientras, Royal Canin, que continúa liderando este mercado en valor con un 20%, seguirá incidiendo este año en sus gamas veterinarias, dirigidas a cubrir las necesidades de los animales con problemas específicos. En este sentido, da un paso más hacia la parafarmacia y lanza 'Hematuria Detection by Blüecare', para detectar problemas urinarios en gatos, y 'Pill Assist', un 'snack' para facilitar que los perros tomen su medicación oral. Otras dos marcas tradicionales del sector, 'Iams' y 'Eukanuba' (bajo el paraguas de Spectrum Brands) están tratando de recuperar su importancia, tras unos años de reestructuración desde su venta por parte de Procter & Gamble en 2014. Así, según la compañía, sus nuevas gamas 'naturales' están ganando terreno en su catálogo a razón de un 10% cada año.
La apuesta por la comida húmeda
Dos de las principales especialistas en este canal, Visán y Cotécnica, siguen registrando fuertes crecimientos en ventas, muy por encima de la media del sector. Estimuladas por estos crecimientos, y ante la previsión de mantener este ritmo, ambas presentan nuevos planes inversores y significativas novedades en su portfolio. La madrileña finalizaba en verano la completa remodelación de su centro productivo de 20.000 m2, tras invertir 10 M€ en dos años. Estas obras permitieron incorporar un área de procesado de carne fresca e instalar una línea de extrusión específica para estos productos. Visán ya venía comercializando varias gamas con un contenido más o menos alto de carne fresca, con las marcas 'Optimanova' y 'Banters'. Ahora, y gracias a la nueva área de procesado, ha introducido una gama '100% fresh meat' bajo la nueva marca 'Amanova Dry'. Esta línea será reforzada, a lo largo de 2020, con recetas húmedas para perros y gatos, tras una nueva inversión de 10 M€ (iniciada el pasado otoño), destinados a instalar más tecnología de procesado de ingredientes frescos, el desarrollo de las recetas que compondrán la gama y las líneas de producción y envasado de las mismas. Esta comida húmeda, que se presenta en formato 'pounch', es un hito para Visán, que hasta ahora solo tenía productos extrusionados, y con ella quiere sumarse a una de las tendencias más signifi cativas del sector.
Igualmente, la catalana Cotécnica ha presentado recientemente sus primeras recetas húmedas para perros y gatos, asimismo envasadas en 'pounch'. Esta línea, bajo su marca superprémium 'Ownat', está formada inicialmente por 12 referencias, 8 para gatos y 4 para perros e incide en el concepto 'natural', sin conservantes ni colorantes, grain free y con altos contenidos en carnes y pescados frescos. Este lanzamiento se está desarrollando en paralelo a la construcción de su nueva fábrica, cuyas obras se iniciaron en 2019. El proyecto, presupuestado en 14 M€, está previsto que vea la luz a finales de este 2020, para cuando estarán en marcha las líneas de extrusionado y envasado.
Mientras, las obras del nuevo almacén, cuyos detalles de diseño se están perfilando, se acometerán ya en 2021.
Asimismo, la murciana Amiguitos Pets and Life (Alpha Spirit) prepara una nueva ampliación de su planta de Lorca (la tercera en cinco años), que, cuando finalice en 2024, le permitirá tener un centro completamente equipado de 20.000 m2. Este gran centro -que absorberá una inversión de 6 M€- le permitirá más que triplicar su negocio, que hasta ahora no estaba creciendo lo previsto por falta de capacidad productiva. Basada desde sus orígenes en ofrecer alimentación 'natural' tanto seca, como semihúmeda y snacks, 'Alpha Spirit' ha centrado su desarrollo en el exterior, de donde procede el 80% de sus ventas, estando presente en 50 mercados de Europa, América, Asia y África. En España, está posicionada mayoritariamente en el canal especializado y online.
La gallega Petselect -filial del grupo Jealsa- también prepara una importante ampliación de su fábrica de Boiro, para dar cabida a líneas de envasado en 'Tetra Recart' en nuevos formatos de 200 ml y 100 ml, tras renovar y ampliar el acuerdo con esta empresa de envases. Además, el nuevo espacio albergará maquinaria para incrementar la capacidad de preparación de masas de comida húmeda para estas líneas. Este proyecto, que podría culminar en 2021, absorberá una inversión superior a los 3 M€ y permitirá a la compañía reforzar su negocio en el exterior, donde realiza el 80% de sus ventas. En este sentido, Petselect, que trabaja mayoritariamente para otros fabricantes y para cadenas de retail y especializadas de Europa, está en proceso de homologación para certificar sus líneas de envasado en plástico y 'Tetra Recart' para exportar a Rusia -ahora solo vende en lata en este país- y también confía en obtener la autorización para exportar a China.
El crecimiento de las exportaciones manifiesta el potencial del sector
Estas cuatro últimas empresas mencionadas tienen una importante presencia en exterior, mercado que en el último lustro ha demostrado un gran potencial para la industria de petfood en España. Según los datos del ICEX, las exportaciones de comida para perros y gatos han crecido un 30% en volumen y un 64% en valor desde 2014, hasta las 334.000 t y los 320 M€. En el último año, el avance ha sido del 7% en volumen y el 15% en valor.
Igualmente, las importaciones siguen creciendo, un 13% en volumen y un 11% en valor en 2019, superando las 200.000 t y los 315 M€. El auge de las importaciones viene mayoritariamente de la mano de los grandes grupos europeos suministradores de MMD
antes mencionados, aunque en los últimos tiempos están surgiendo multitud de pequeñas empresas extranjeras que llegan al mercado español de la mano del canal online y especializado. Un ejemplo significativo sería la belga Edgard & Cooper, que paulatinamente está introduciendo más referencias 'naturales' en varias cadenas, como 'Kiwoko' o 'El Corte Inglés'.
Las principales operaciones -tanto de exportación como de importación- se realizan entre países de nuestro entorno (Francia, Portugal, Italia, Alemania...), aunque cada vez cobran más importancia otros destinos, que suponen ya el 21% de las exportaciones. En este sentido, en otoño se firmó un protocolo para poder exportar comida para mascotas a China, país que se ha convertido en el segundo mercado mundial por volumen, y se espera que a lo largo de este primer trimestre se publique la lista defi nitiva de empresas homologadas para exportar al gigante asiático. Compañías como Guissona, Petselect o Cotécnica, ya han iniciado el proceso y esperan ser seleccionadas. Otras, como Visán, Affinity o Bynsa, también valoran el potencial chino, aunque manifiestan que aún existen multitud de barreras para que pueda ser una realidad a corto plazo. Otra incógnita en el mercado exterior es cómo afectará el Brexit al sector.
En este sentido, las opiniones son muy diversas, desde empresas que manifiestan que, una vez logrado un acuerdo para el Brexit blando, no habrá problemas para seguir trabajando en este país; otras que creen que este mercado, ya muy cerrado para el petfood español, se cerrará aún más; o que las multinacionales y empresas británicas optarán por instalar nuevas fábricas en la UE para facilitar las operaciones en el Continente.
Las pequeñas mascotas también se apoyan en el mercado exterior
Ajeno a la efervescencia de los productos para perros y gatos, el mercado interior de comida para pequeñas mascotas sigue, en el mejor de los casos, estancado, como resultado de la importante bajada del número de estos animales en los hogares españoles (algunas fuentes calculan una caída del 14% en cinco años, hasta menos de 6 M de pequeñas mascotas). En el canal libre servicio, auditado por IRI, este segmento alcanzó un volumen de 7.700 t (-1%) y un valor de 24 M€ (-3%), en 2019, con ligeros descensos en todas las especies reflejadas (pájaros, roedores y peces). Este mercado se reparte entre cuatro empresas: Vitakrat, Prosandimas, Ferrer Segarra (proveedor de Mercadona de comida para pájaros) y Bob Martin, que compiten con la creciente importancia de la MDD.
Fuera de la distribución organizada, operan otros tres grandes empresas especializadas en estas pequeñas mascotas: Gonzalo Zaragoza Manresa, Levantex y Valle Gabarro. La estrategia de estas tres últimas pasa por incrementar sus exportaciones para potenciar su negocio, especialmente hacia Oriente Medio y otros países asiáticos. En el caso de Levantex, que ha renovado su línea de mixturas 'Vinci', este mercado supone ya el 60% y seguirá apostando por él apoyado en ferias internacionales.
Las dificultades de este segmento podría cobrarse la primera víctima: Bob Martin, cuya matriz británica entró en este negocio en 2016 con la compra de la división de pequeñas mascotas de Nestlé Purina ('Nido'). En 2018, Bob Martin ya cerró su filial en Francia -cuyo origen también era el negocio de Nestlé Purina- y la filial española está a la espera de la decisión final de su matriz.
Las cadenas de tiendas para mascotas crecen, se concentran y diversifican servicios
Las cadenas de tiendas de productos para mascotas siguen manifestando un gran dinamismo, en cuanto a número de aperturas (más de 30) y, sobre todo, el interés que han despertado entre distintos inversores. Con apenas un mes de diferencia, se ha producido la venta de Kipenzi ('Kiwoko') y Tiendanimal, al mismo inversor: el grupo peruano Emefin, líder latinoamericano de este tipo de establecimientos, con una cadena en Perú y otra en Chile. Tanto Kipenzi como Tiendanimal -primera y tercera cadena por número de locales en España- han desarrollado un potente plan de desarrollo en los últimos años, con una media de 15 aperturas anuales, hasta pasar a contar con una red de más de 130 centros la primera y 64 la segunda. Aunque el número de petshops en España puede ser muy numeroso, dada la multitud de pequeños establecimientos dispersos por todo el territorio, lo cierto es que, en lo que se podría denominar distribución especializada organizada, estos 200 establecimientos sí representan un número bastante considerable, que podría suponer cerca del 60% de este mercado, dando un paso muy importante hacia su concentración del mismo. De hecho, Alimarket solo ha contabilizado algo más de 350 de este tipo de centros, repartidos entre ocho cadenas principales.
Para este plan de desarrollo, estas dos grandes cadenas se habían apoyado, en varias ocasiones, en fondos de inversión, bien a través de toma de capital, bien a través de deuda participativa. Sin ir más lejos, Kipenzi daba entrada a su accionariado al fondo de inversión independiente Meridia Capital la pasada primavera y Tiendanimal recibía en octubre una inyección de 12 M€, buena parte de ellos de la mano de los fondos de deuda Muzinich y LGT Capital Partners, que habían entrado en el accionariado un año antes.
Mucho más que productos para mascotas
Ambas compañías manifestaban, en dichas ocasiones, que las nuevas aportaciones iban destinadas no solo a apoyar su plan de aperturas de tiendas, sino, sobre todo, para abordar nuevos servicios y mercados. En el caso de Kipenzi, que también entró en Portugal en 2016, estaba diversificando su actividad hacia la salud de las mascotas, no solo con centros veterinarios (75), sino también con hospitales (8). Mientras, Tiendanimal, en Portugal desde 2018, nunca ha abandonado sus orígenes como tienda on-line (las ventas físicas solo superaron al on-line en 2018) y su gran apuesta para este 2020 es el lanzamiento de un marketplace que permitirá multiplicar por diez su catálogo de productos, hasta más de 300.000 referencias. Además, en las últimas tiendas abiertas ha ampliado los espacios dedicados a mascotas en espera de adopción y ha incorporado nuevos servicios, como paseos a domicilio o guardería.
Esta búsqueda de más servicios es algo que se está extendiendo en este tipo de cadenas, como modo de diferenciación entre ellas y con el canal alimentación y on-line.
Otra red de franquicias, By Mascota, cuyas tiendas a pie de calle también suelen tener peluquería canina y consulta veterinaria, ha puesto en marcha una guardería canina con juegos en su última apertura en Palma. Y la madrileña Petuluku apuesta a su vez por lo servicios veterinarios, peluquería canina o educación animal, así como la venta de productos de parafarmacia. Por su parte, Central de Compras Dapac potenciará su negocio una vez que ponga en marcha su nuevo almacén logístico, un proyecto que ha estado relegado unos años y que este 2020 emprenderá decididamente, con el objetivo de que esté en funcionamiento antes de finalizar el año y que se termine de equipar en 2021, sumando una inversión cercana a los 3 M€.
Hacia la omnicanalidad
Otra de las constantes de este modelo de negocio está siendo la combinación de venta física y on-line, aprovechando las ventajas de ambos canales. El ya mencionado caso de Tiendanimal es uno de los principales ejemplos. El otro: Maskokotas. La cadena valenciana fue creada por el emprendedor Vicent Jornet en 2014 y a lo largo de estos años se han ido incorporando al proyecto varios inversores como Ona Capital Privat (vinculado al grupo Bon Preu), Alzis (Grupo Coves) y, más recientemente, Veto Santé, líder francés en distribución veterinaria y de productos para mascotas. Con este apoyo, el pasado otoño se decidió a comprar el grupo de portales de venta de productos para mascotas Pet Care Retail ('Miscota', 'Animalear' y la portuguesa 'Petness'), al tiempo que está potenciando su expansión de tiendas, con 45 aperturas programadas entre propias (15) y franquiciadas (30), línea que acaba de inaugurar con un centro en Valencia. Entre los nuevos servicios a integrar en su negocio on-line destaca el pedido programado y llevar el asesoramiento especializado del canal físico a la web.
Además, seguirá potenciando su catálogo de productos (más de 40.000 referencias) y sus marcas propias. Con ello, quiere abordar el mercado mundial en el segundo semestre del año. Junto a estos modelos mixtos, los 'pure players' online del sector intentan diferenciarse más allá del precio, encabezados por la alemana Zooplus. Esta tienda, con más de 10.000 referencias en stock y 340.000 clientes activos en España, está incorporando nuevas líneas de productos de alto valor, como complementos alimenticios de parafarmacia o el pienso natural ultrapremium 'Crave', además de reforzar sus marcas propias ('Concept for Life', 'Smilla' o 'Rocco', entre otras) con una gama veterinaria, como principales novedades.
Además, ha relanzado su app para mejorar las compras desde los móviles. Mientras, la española Mascoteros se ha convertido en un verdadero marketplace que unifica la oferta de 350 'sellers' españoles, tanto fabricantes como tiendas físicas, con un catálogo de 43.000 referencias y más de 320.000 usuarios. Ahora, ha dado un paso más con el lanzamiento de un marketplace de servicios, que permite al usuario localizar la tienda, clínica veterinaria, peluquería... que mejor se adapte a sus necesidades en base a su perfil y su geolocalización.
Junto a estos especialistas, el gigante Amazon sigue apostando por el sector, con el lanzamiento de nuevas referencias de marca propia, como la línea 'Lifelong Nature', basada en ingredientes naturales.
El petcare quiere hacerse cotidiano
Bob Martin quería utilizar el negocio de pequeñas mascotas e higiene de Nestlé Purina como puerta de entrada al mercado español de su propio catálogo: 'Clear' (productos de higiene), 'Naturally' (huesos mordedores), 'Bob Martin' (accesorios) y 'Felight' (arenas para gatos). En el caso de las arenas, la categoría sigue dominada por Myta, Tolsa y Sepiolsa.
La primera trabaja mayoritariamente para la MDD y en 2019 ha procedido al rediseño de toda su catálogo. Tolsa, que realiza buena parte de su actividad en otros países europeos, apuesta este año por la 'sostenibilidad', con arenas ultra aglomerantes y con oxígenos y, dentro de la línea de higiene, por champús de origen vegetal envasado en botellas de bioplástico. A estas especialistas, se suma la alemana JRS Rettenmaier, que desde hace tres años intenta hacerse un hueco en las cadenas españolas con sus arenas de origen vegetal, tanto con su marcas 'Cat's Best' y 'Dog's Best' como con MDD. De momento, ya está presente en Caprabo, Eroski, Alimerka o Dinosol, entre otras, así como en varias cadenas portuguesas. El grupo también aborda el canal especializado y on-line, aunque directamente desde Alemania.
Junto las arenas, otros productos de higiene y distintos complementos (juguetes, acuarios, ropa....) están cada vez más presentes en los lineales, buscado convertirse en productos de compra cotidiana y no por impulso.
Una de las empresas especialistas, Creaciones Arppe quiere dar este año el salto definitivo, tras poner en marcha una nueva planta de 7.000 m2 en Paterna. Este centro, que sustituye al anterior destruido en un incendio en 2018, permite a la empresa adaptarse a las nuevas tendencias y emprender un proyecto de internacionalización. Para ello, ha firmado acuerdos de comercialización con 15 países en África, Oriente Medio, Asia y Latinoamérica y, a medio plazo, quiere llegar a Europa con productos superprémium. Otras empresas presentes en la categoría, como Vitakraft o Spectrum Brands (acuarios 'Tetra'), alertan de la bajada de precios por las importaciones chinas, aunque confían en mejorar resultados con productos más sofi sticados. Por su parte, Holapet, que representa en España los complementos de la italiana 'Ferplast', vendió su negocio -incluida una planta en Castellar del Vallés (Barcelona)- a la distribuidora de productos veterinarios Distrivet, convirtiéndose en la nueva división de 'negocios estratégicos' de la veterinaria, como medio para llegar a nuevos canales de venta. La fabricante de insecticidas y otros productos químicos vasca Quimunsa (Química de Munguía) también quiere potenciar su línea de higiene para mascotas (principalmente antiparasitarios) bajo la marca 'Dixie', tanto en España como en el exeterior.
Fuente: Alimarket, S.A.
