CVC, CPPIB cerca de un acuerdo de $4.7 mil millones para adquirir Petco

La firma de capital privado CVC Capital Partners Ltd y CPPIB  Canada Pension Plan Investment Board están a punto de un acuerdo para adquirir el Petco Holdings Inc, valorándola en cerca de $ 4,7 mil millones, incluyendo la deuda, de acuerdo con  personas familiarizadas con el asunto.

El consorcio de CVC y CPPIB superó la oferta de otras firmas de capital privado en una subasta por Petco y ahora está ultimando un acuerdo con los dueños de la tienda minorista de Mascotas de  Estados Unidos, dijeron el domingo  las firmas de capital privado TPG Capital LP y Leonard Green & Partners LP.

Las fuentes advirtieron que el acuerdo aún no se hafinalizado y pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son confidenciales. TPG y CVC no quisieron hacer comentarios, mientras que Petco, CPPIB y Leonard Green no respondieron de inmediato a los comentarios.

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El acuerdo llega en un momento difícil para las firmas de capital privado, ya que los agitados mercados financieros han hecho que sea más difícil fijar el monto de la deuda que ellos están acostumbrados, con el fin de lograr un buen retorno de la inversión.

CVC y CPPIB han asegurado más de $ 3 mil millones en el financiamiento de deuda para la adquisición, añadieron otras fuentes. TPG y Leonard Green también habían registrado a  Petco con los reguladores para una oferta pública inicial, a la que habrían procedido si las ofertas de la compañía estuviesen  muy por debajo de sus expectativas de valoración.

Petco también exploró la posibilidad de ser adquirida por su rival PetSmart Inc, pero las conversaciones no progresaron porque las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre la forma de compartir el riesgo que requerían los reguladores antimonopolio. PetSmart fue privatizada a principios de este año por un consorcio liderado por  BC Partners Ltd por $ 8.7 mil millones, incluyendo la deuda.

La industria de las mascotas de Estados Unidos, que incluye alimentos, suministros, servicios veterinarios y servicios no médicos, fue un mercado de $ 74 mil millones en el 2014 y se prevé que crezca a $ 92 mil millones para el 2019, según el documento de registro de salida a bolsa de Petco.

Con sede en San Diego, Petco opera más de 1.400 tiendas en 50 estados de Estados Unidos. Contaba con  aproximadamente $ 4 mil millones en ventas en los 12 meses.

Fuente: Reuters

Traducida por equipo de All Extruded